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“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams”
Eleanor Roosevelt
DREAM Capital Partners S.p.A. è una società costituita nel febbraio 2012 da parte di alcuni operatori di successo del Corporate Finance ed Investment Banking, i “Partners”
DREAM CP nasce già con una storia importante alle spalle, costituita dalla ventennale esperienza professionale dei suoi Partner in termini di operazioni di successo realizzate, di conoscenza dei diversi settori industriali e loro protagonisti, di consolidate relazioni con tutto il sistema bancario italiano, di ottimi rapporti con i principali investitori istituzionali in capitale di rischio, di capacità di analisi delle dinamiche economiche e finanziarie delle aziende
DREAM CP si propone di affiancare le imprese e gli imprenditori, in qualità di advisor finanziario, nella realizzazione delle operazioni finanziarie opportune per il consolidamento dell'attività e per il suo sviluppo, in particolare quelle che prevedono la raccolta di risorse finanziarie sul mercato del debito e del capitale di rischio
DREAM non è solo un nome scelto per evidenziare l'interesse della Società ad assistere gli imprenditori nella realizzazione dei loro "sogni imprenditoriali", ovvero della loro "visione d'impresa", è anche l'acronimo delle diverse attività che la società e i suoi Partners intendono svolgere:
D come "Debt arrangement", ovvero l'organizzazione di prestiti sindacati, emissioni obbligazionarie, project financing, cessione di crediti, cartolarizzazioni e altre forme di raccolta di capitali con vincolo di debito
R come "Restructuring", ovvero il supporto alle imprese ed imprenditori nel gestire e superare situazioni di crisi o difficoltà
E come "Equity capital market", ovvero l'assistenza, inizialmente in qualità di advisor, nei processi di quotazione e in altre forme di raccolta di capitale di rischio o strumenti ibridi di patrimonializzazione
A come "Advisory", ovvero l'intervento nella preparazione di piani industriali e finanziari, nel disegno e gestione della struttura finanziaria ottimale con l'individuazione di fonti di finanziamento adatte per natura e caratteristiche al sostegno dei diversi impieghi, nella strutturazione di operazioni di valorizzazione e/o di "spin-off" di attivi patrimoniali
M come "Mergers & Acquisitions", ovvero la realizzazione di operazioni di fusione e acquisizione, come nel caso di cessioni d'azienda, o della ricerca di investitori finanziari e industriali nell'azienda e sua attività
Qui di seguito viene riportato l'oggetto sociale di DREAM Capital Partners SpA, come da Atto Costitutivo e Statuto:
a) la prestazione di servizi di consulenza e l'assistenza in materia economica, finanziaria e gestionale, a favore di soggetti pubblici e privati, sia in Italia sia all'estero.
In particolare la Società potrà svolgere le seguenti attività commerciali:
- consulenza ed assistenza su operazioni di fusione e acquisizione e ogni altra operazione di finanza straordinaria;
- consulenza ed assistenza nell'attività di reperimento di mezzi necessari per il finanziamento degli investimenti, lo sviluppo dell'attività aziendale, l'integrazione con altre attività produttive e l'accesso alla Borsa valori e ad altri mercati regolamentati con esclusione di ogni attività di intermediazione riservata per legge;
- consulenza generale in materia societaria, incluse ristrutturazioni, finanziamenti e altre operazioni su azioni e obbligazioni ed altri strumenti finanziari;
- valutazioni di aziende, rami di azienda e progetti industriali, economici e finanziari, emissione di relazioni e pareri in materia;
- attività di valutazione degli investimenti anche finanziari e attività di studio e predisposizione di programmi di investimento alternativi, con esclusione dell'attività di promozione finanziaria;
- prestazione di servizi di consulenza relativi alla predisposizione di studi ed analisi di mercato, elaborazione di piani industriali, ricerca di partner strategici, organizzazione di incontri e convegni;
b) l'attività di assunzione di partecipazioni, ovvero l'acquisizione, la detenzione e gestione dei diritti rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese, con particolare riferimento a quelle verso le quali viene svolta l'attività di consulenza ed assistenza di cui al precedente punto;
c) l'assistenza e la consulenza nelle fasi di crisi delle imprese con facoltà di predisporre concordati fallimentari, concordati preventivi, piani di riparto, in genere piani di risanamento ed accordi di ristrutturazione dei debiti e più in generale l'effettuazione di operazioni di ristrutturazione aziendale, ivi inclusa la gestione in proprio e l'acquisizione in proprio delle attività e passività, di aziende o rami di azienda sia in proprietà che in affitto;
d) l'attività di acquisto, sottoscrizione e vendita di strumenti finanziari, anche quotati o negoziati sui mercati regolamentati, con esclusione dello svolgimento di servizi ed attività di investimento come definiti dal D.Lgs. 58/1998.
Con riferimento ai predetti ambiti di operatività, la Società potrà svolgere qualsiasi attività connessa e/o strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, compresa la partecipazione a gare pubbliche anche in Associazione Temporanea di Imprese (ATI). La Società potrà dunque compiere, se ritenute dall'organo amministrativo strumentali per il raggiungimento dell'oggetto di cui sopra, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari.
DREAM CP è in grado di portare il proprio valore aggiunto soprattutto nel disegno e nella organizzazione di operazioni finanziarie meno ordinarie (per dimensione, complessità, innovazione e altro) rispetto alla normale gestione d'azienda, ovvero quelle operazioni in cui un attore specializzato e con presenza continuativa sui mercati può generare un significativo contributo di risultato ed efficienza
DREAM Capital Partners nasce con un modello di business innovativo per il mercato italiano
Tale modello prevede di affiancare, gradualmente, un'attività di investimento diretto nel capitale e/o nelle operazioni realizzate in favore di imprese di piccole e medie dimensioni, per supportarne con maggiore continuità crescita e sviluppo
L'obiettivo che ci siamo posti e che cercheremo di perseguire nei prossimi anni è quello di diventare sempre più "co-investitori" nelle operazioni che organizziamo (soprattutto quelle verso le aziende di minori dimensioni, che ne hanno più bisogno), in modo da acquisire ulteriore maggiore credibilità verso le istituzioni finanziarie e gli investitori invitati a parteciparvi (per esempio assumendo una quota di partecipazione subordinata all'interno di un pool di finanziamento)
In questo modo potremo accompagnare l'azienda per tutta la durata del prestito, con road show periodici ai finanziatori sull'andamento della società, con una continua verifica del rispetto dei piani industriali, un supporto per superare eventuali criticità di natura finanziaria, a vantaggio di tutte le parti in causa (azienda, azionisti, finanziatori, investitori, noi stessi)
Gli impieghi diretti nelle PMI verrebbero fatti inizialmente in termini di lavoro e collaborazione prestati, per esempio convertendo in azioni della società una parte dei compensi previsti per l'attività, da valorizzare solo successivamente e in parallelo alla crescita dell'azienda e/o iniziativa, resa possibile anche proprio dall'attività svolta da DREAM CP in suo favore (c.d. "Fee for Equity", o "Sweat Equity")
In questo modo anche le piccole e medie aziende in forte crescita (il target ideale) potrebbero beneficiare di quel supporto, nelle attività svolte da DREAM CP, solitamente riservato dalle banche d'affari solo ad aziende di grandi dimensioni, permettendo al contempo a DREAM CP di avere attese di ritorno economico nel medio periodo sufficientemente stimolanti per l'attività prestata, grazie alla potenziale crescita di valore della partecipazione acquisita
L'investimento diretto nel capitale delle imprese clienti e talvolta nelle stesse operazioni realizzate da parte di DREAM CP è un obiettivo previsto sin dalla sua costituzione, e per questo è contemplata già nell'atto costitutivo la sua futura quotazione su un mercato regolamentato europeo entro il 2018 (pena lo scioglimento della società), con l'obiettivo di raccogliere parte dei capitali da investire, e di valorizzare al contempo quanto nel frattempo già realizzato
"diamo colore alla finanza"
DREAM CP nella organizzazione di operazioni finanziarie intende poi privilegiare, come da abitudini dei propri Partner, l'analisi degli aspetti strategici ed industriali delle aziende clienti, perchè sempre più necessario alla luce delle evoluzioni dell'economia e del mercato
Per organizzare con successo un prestito sindacato a medio termine è opportuno analizzare il posizionamento competitivo dell'azienda, il valore dei suoi marchi, la sua organizzazione di vendita e produzione, gli altri fattori strategici di successo, e trasferire queste informazioni ai potenziali finanziatori con un apposito road show (come nostra tradizione): perchè la capacità di rimborsare il finanziamento a scadenza non è mai la conseguenza di un'analisi di bilancio, quanto la verifica della sostenibilità nel tempo delle previsioni di ricavi, costi, margini, struttura finanziaria, tutte cose che dipendono dai fattori strategici di cui sopra
Una finanza quindi non più basata principalmente sull'analisi di bilancio ("in bianco e nero"), ma costruita sui prodotti, le persone, le strutture di produzione e di vendita (con "il colore" della vita reale), di cui i futuri numeri saranno poi la conseguenza (mai viceversa)
Se per le grandi imprese con ricavi e risultati stabili è possibile organizzare prestiti a medio termine non assistiti da garanzie semplicemente proiettando i risultati di bilancio ( finanza "in bianco e nero"), questo approccio "industriale" ("finanza a colori") diventa indispensabile per organizzare operazioni finanziarie in favore di PMI, soprattutto se in forte crescita
DREAM CP potrà agevolare la concessione di prestiti a medio termine alle PMI anche grazie al suo innovativo modello di business, per la possibilità di dimostrare ai potenziali finanziatori, con un suo co-investimento diretto, di credere nelle proprie analisi sui fattori chiave (" a colori") per il futuro successo delle imprese
DREAM Capital Partners intende anche creare un ponte operativo fra le imprese italiane e gli investitori industriali e finanziari internazionali, cooperando con primarie banche di investimento estere, fondi di investimento internazionali e sovranazionali, investitori istituzionali di lungo periodo. In questo suo desiderio DREAM CP sarà aiutata dalla possibilità di capitalizzare le esperienze di successo sul mercato dei capitali domestico ed internazionale di alcuni suoi Partner, e anche per questo il presente sito sarà presto declinato in inglese nei siti internazionali già previsti con indirizzo www.dreamcapitalpartners.eu e www.dreamcapitalpartners.us, dedicati alle operazioni sui mercati internazionali dei capitali